1778: Франція оголошує війну Великій Британії, британська армія залишає Філадельфію, а війська Джорджа Вашингтона в погоні залишають Долину Фордж. У цей момент Джеймі Фрейзер повертається з передбачуваної водяної могили і дізнається, що його найкращий друг одружився з його дружиною, його позашлюбний син дізнався (на свій жах), хто його батько насправді, а улюблений племінник Ян хоче одружитися з квакеркою. Тим часом дружина Джеймі, Клер Ренделл, і його сестра Дженні намагаються зібрати уламки свого життя.
Фрейзери можуть бути лише вдячні, що їхня донька Бріанна та її сім'я в безпеці в Шотландії двадцятого століття. Або не в безпеці. Насправді Бріанна шукає власного сина, якого викрав чоловік, що прагне дізнатися сімейні таємниці. Її чоловік, Роджер, вирушив у минуле на пошуки зниклого хлопчика... навіть не підозрюючи, що об'єкт його пошуків не покинув сьогодення. Тепер, коли Роджер зійшов зі шляху, викрадач може зосередитися на своїй справжній цілі - самій Бріанні.