Оксу Метісону було дванадцять років, коли батько дав йому урок: Окс нічого не вартий і люди його ніколи не зрозуміють. Тоді він пішов.
Йому було шістнадцять, коли по сусідству оселилася енергійна сім'я Беннеттів, яка приховувала таємницю, що змінила його назавжди. Адже ця родина - перевертні, які можуть перетворюватися на вовків за власним бажанням. Захоплений їхньою магією, вірністю та міцною дружбою, Окс відчуває прірву між цим дивовижним новим світом і тихим життям, яке він знав. Він також знаходить союзника в особі Джо, наймолодшого сина Беннеттів. Джо чарівний і вродливий, але його переслідують шрами, які він не може вилікувати.
Оксу було двадцять три роки, коли в місті сталося вбивство, яке проломило діру в його серці. Спалахнуло насильство, трагедія розколола зграю, і Джо покинув місто, залишивши Окса. Три роки потому хлопчик повернувся. Тільки тепер він став чоловіком - і Окс більше не може ігнорувати пісню, що виє між ними.