БІРМІНГЕМ, 2024 РІК.
Коли американський актор Патрік приїжджає до Англії, пошук кохання - це останнє, про що він думає. Знімаючись у блокбастері про супергероїв, він має суворий знімальний графік, який не передбачає розкриття своєї орієнтації. Але коли Патрік знайомиться з Віллом - місцевим книгопродавцем і трансвеститом, перед чарівністю якого неможливо встояти, - спокуса таємного роману ще ніколи не була такою сильною.
НЬЮ-ЙОРК, 1949 РІК.
Художники коміксів Чарльз та Айріс не схожі на інші подружні пари. Вони теж зберігають таємниці небезпечного характеру. Але разом вони створюють нового героя - того, кому судилося поєднати Патріка і Вілла... і, можливо, просто змінити світ.