Маніє приховує смертельну таємницю. Її батько — вождь клану Вовків, члени якого можуть перетворюватися на вовків. Її мати була королевою клану Тигрів, члени якого можуть перетворюватися на тигрів. Маніє може стати і тим, і іншим.
Ці племена були ворогами протягом багатьох поколінь, і Маніє є ізгоєм. Відмовляючись зректися половини своєї душі, вона втікає, рятуючи при цьому полоненого з клану свого батька. Вбивця Брокен Акс вирушає за ними, щоб повернути їх і покарати. Її батько планує правити північчю, і контроль над Маніє є ключовим для його плану...
По всій країні інші племена готуються до конфлікту. З'являються чужинці з далекого півдня, які шукають союзників у своєму конфлікті. Священики передбачають небезпеку, пророкуючи, що на землю опуститься темрява. Дехто каже, що наближається велика війна, яка перевершить навіть амбіції Вовка. Що стане іскрою, яка запалить світ?