Зростаючи в стінах дитячого будинку "Могила", уява Ніки палала фантастичними історіями. У тому числі й про Сльозоточивого, таємничого майстра, винуватця всіх страхів і тривог у світі.
Коли у сімнадцять років її всиновлюють містер і місіс Малліган, Ніка думає, що залишає свій світ темних казок позаду.
Але Маллігани також всиновлюють Ріґеля, сироту, настільки ж чарівного і вродливого, наскільки й проблемного. У них спільне минуле, сповнене горя та ізоляції, і завжди лагідна Ніка починає закохуватися у своє заборонене кохання.
Проте не мине багато часу, як страхи і темрява її дитинства загрожуватимуть розгадати її майбутнє.