Вісім років минуло з часу Битви зі Змієм. Але на крижаній півночі Леді Нор з Двору Зубастих повернула собі Цитадель Крижаної Голки. Там вона використовує стародавню реліквію, щоб створити монстрів з палиці та снігу, які будуть виконувати її накази та мстити їй.
Сурен, дитя королеви Двору Зуба, єдина людина, яка має владу над своєю матір'ю, втекла до людського світу, де живе здичавілою в лісі. Самотня, все ще переслідувана нещадними муками, яких вона зазнала у Двірці Зуба, вона вичікує свого часу, звільняючи смертних від безглуздих угод. Вона вважає себе забутою, аж поки штормова відьма Богдана не переслідує її нічними вулицями. Сурен рятує ніхто інший, як принц Оук, спадкоємець Ельфхама, якому вона колись пообіцяла вийти заміж і на якого вона ображалася роками.
У свої сімнадцять років Оук чарівний, красивий і маніпулятивний. Він виконує місію, яка приведе його на північ, і йому потрібна допомога Сурен. Але якщо вона погодиться, це означатиме, що їй доведеться захищати своє серце від хлопця, якого вона колись знала, і принца, якому вона не може довіряти, а також протистояти всім жахам, які, як вона думала, залишилися позаду.