«Сильмариліон», попередник «Володаря перснів», розповідає про ранню історію Середзем'я, описуючи події Першої та Другої епох і представляючи деяких ключових персонажів, таких як Галадріель, Елронд, Еленділ і Темний Володар Саурон.
«Сильмариліон» — це розповідь про Стародавні часи, про Першу епоху світу Толкіна. Це стародавня драма, на яку згадують персонажі «Володаря перснів» і в подіях якої брали участь деякі з них, такі як Елронд і Галадріель. Події «Сільмаріліону» відбуваються в епоху, коли Моргот, перший Темний Лорд, мешкав у Середзем'ї, а Вищі Ельфи вели війну проти нього за повернення Сілмарілів, коштовностей, що містили чисте світло Валінора.
До книги входять кілька коротших творів. «Айнуліндале» — це міф про Створення, а в «Валакуенті» описано природу та сили кожного з богів. «Акаллабет» розповідає про падіння великого острівного королівства Нуменор наприкінці Другої епохи, а «Про персні влади» — про великі події наприкінці Третьої епохи, як описано в «Володарі перснів».
Ця ключова робота містить переглянутий і виправлений текст, а також, у якості вступу, захоплюючий лист, написаний Толкіном у 1951 році, в якому він дає повне пояснення того, як він уявляв собі ранні епохи Середзем'я.