Четвертий том, що містить ранні міфи та легенди, які стали основою для написання епічної повісті Толкіна про війну, «Сільмаріліон».
У цьому четвертому томі «Історії Середзем'я» перед нами розкривається хронологічна та географічна структура легенд Середзем'я та Валінора.
Ми знайомимося з досі невідомим Амбаркантою, або «Формою світу», єдиним описом природи уявного Всесвіту, супроводжуваним картами та діаграмами світу до і після катаклізмів Війни Богів та Падіння Нуменора. Також відтворена та обговорюється перша карта Белеріенду.
В «Аналах Валінора» та «Аналах Белеріенда» нам показують, як формувалася хронологія Першої епохи, і розповідають історію Ельфвіна, англійця, який відправився в подорож на Справжній Захід і прибув до Тол Ерессеа, Самотнього острова, де дізнався про давню історію ельфів і людей.
Також включені оригінальний «Сільмаріліон» 1926 року та «Квента Нолдорінва» 1930 року — єдина версія міфів і легенд Першої епохи, яку Дж. Р. Р. Толкін дописав до кінця.