1333. Едуард ІІІ воює з Шотландією. Дев'ятнадцятирічний сер Гаррі де Ліон прагне проявити себе і хапається за шанс, коли могутній англійський барон Вільям Монтеґю запрошує його на таємну місію з дюжиною елітних лицарів. Вони їдуть на північ, до зруйнованої шотландської фортеці, захоплюють здичавілого, напівголодного хлопчика, а решту мешканців віддають на поталу мечу. Але ніхто не знає, чому цвіт англійського лицарства прокрався через кордон, щоб захопити дикого, брудного підлітка. Монтегю віддає хлопчика Гаррі у зброєносці з двома правилами: не дати йому втекти і навернути на бік Англії. Спочатку це безнадійно. Шотландський хлопчик похмурий і жорстокий, він їсть усе, що не прибите цвяхами. Тоді Гаррі починає помічати речі: що, окрім гельської, хлопчик бездоганно розмовляє французькою, з акцентом, який значно відрізняється від нормандського, з яким розмовляє Гаррі. Що він ще й читає латиною. І коли Гаррі нарешті переконує хлопчика - Ієна мак Мейла Колуїма - відрізати свою брудну завісу волосся, обличчя, що відкрилося, є найпрекраснішим, що Гаррі коли-небудь бачив. Зі зброєносцем Ієном Гаррі виграє турнір за турніром і стає улюбленцем короля. Але під його зовнішністю жевріють дві таємниці: зростаюча пристрасть Гаррі та Ієна одне до одного і таємнича спадщина Ієна. Коли Англія знову мчить до війни, ці таємниці зруйнують усе, що Гаррі так дорого.