У країні на межі війни Шахрзад розлучена з коханим чоловіком Халідом, халіфом Хорасану. Колись вона вважала його чудовиськом, але його таємниці відкрили їй людину, яку мучить провина і потужне прокляття - те, що може розлучити їх назавжди. Возз'єднавшись із сім'єю, яка знайшла притулок у ворогів Халіда, і Таріком, коханим з дитинства, вона мала б бути щасливою. Але Тарік тепер командує військами, що мають на меті знищити імперію Халіда. Шахрзад майже ув'язнена, розриваючись між лояльністю до людей, яких вона любить. Але вона відмовляється бути пішаком і розробляє план.
Поки її батько, Джахандар, продовжує грати з магічними силами, яких він ще не розуміє, Шахрзад намагається розкрити сили, які, можливо, дрімають у ній самій. За допомогою пошарпаного старого килима і бурхливого, але мудрого юнака Шахрзад спробує зняти прокляття і возз'єднатися зі своїм єдиним справжнім коханням.