Перша частина «Історії Володаря перснів» — захоплюючий опис процесу написання «Книги століття», що містить багато додаткових сцен і включає в себе повний текст неопублікованого епілогу.
«Повернення тіні» — це історія першої частини створення «Володаря перснів», захоплююче дослідження великого шедевра Толкіна від його задуму до кінця першого тому «Братство персня».
У «Поверненні тіні» (відкинута назва першого тому «Володаря перснів») ми бачимо, як чарівний перстень Білбо перетворився на надзвичайно небезпечний Перстень Володаря Темряви, а також точний і дивовижно непередбачуваний момент, коли Чорний Вершник вперше в'їхав до Ширу. Розвивається персонаж хоббіта на ім'я Троттер (пізніше Стрідер або Арагорн), а супутники Фродо зазнають багатьох змін імені та особистості.
Книга доповнена репродукціями перших карт і факсимільними сторінками з найдавніших рукописів.
Ця серія захоплюючих книг тепер перепакована, щоб доповнити характерний і класичний стиль паперових книг формату А з «чорною обкладинкою» «Гобіта», «Володаря перснів», «Сільмаріліону» та «Незакінчених оповідей».