Три Королівства перебувають у стані війни, але батько Мейлін відмовляється відповісти на імперський призов. Захоплений опіумною залежністю, він планує продати Мейлін за придане, але коли вона дізнається, що її майбутній чоловік жорстокий і недоброзичливий, вирішує взяти справу в свої руки.
Наступного дня вона перевдягається хлопчиком і записується в армію замість батька.
В армії Мейлін наполеглива праця приносить їй визнання, дружбу - і зростаючу близькість зі Скаєм, принцом, який став її напарником по тренуваннях.
Але коли її королівство котиться до загибелі, Мейлін мусить вирішити, кому довіряти: Небо, яке надихає її на вірність і кохання; дух морського дракона, що може дарувати їй неможливу магію; або розлючений ворожий принц, який змушує її поставити під сумнів усе, що вона колись знала - про своє королівство, свою вірність і власне серце.