Коул Метісон не думав, що дорога до успіху художника буде вимощена золотом, але він сподівався, що вибоїн буде менше. Підступна невпевненість у собі, яка нашіптує, що він поганий, бездарний, безнадійний, ставить його на межу відчаю. Може, краще було б просто опустити руки?
Опівнічний візит прекрасного створіння темряви змінює все...
Амброзій Едвард Мід-Фінч підкорився темряві багато століть тому після того, як за своє коротке життя пізнав лише біль і страждання. Тепер Амбрі змушує людей танцювати на своїх струнах, живлячись їхнім бажанням заради власного задоволення. Але його сеньйор ставить під сумнів його вірність і наказує йому принести людську душу в своє темне царство.
Коул Метісон здається легкою здобиччю, але Амбрі не розраховував на його доброту і глибину його щедрої душі, яка хоче бачити Амбрі таким, яким він є. І Коул ніколи не очікував, що знайде в Амбрі музу, яка розкриє його талант, а також може бути тим, кого шукало його самотнє серце. Між ними виникає щось крихке і водночас потужне, і можливість глибокого кохання висить на волосині, якщо тільки вони наберуться сміливості до нього дотягнутися.
Але казкові кінцівки не бувають без ціни. Темним силам, яким відповідає Амбрі, пообіцяли душу, і вони приходять за нею...