П'ятий том «Історії Середзем'я», що містить ранні міфи та легенди, які стали основою для написання епічної повісті Толкіна про війну, «Сільмаріліон».
Наприкінці 1937 року Дж. Р. Р. Толкін з неохотою відклав свою роботу над міфами та героїчними легендами Валінора та Середзем'я і почав писати «Володар перснів».
Цей п'ятий том «Історії Середзем'я» завершує аналіз його творчості до того часу. Були складені пізніші версії «Літописів Валінора» та «Літописів Белеріанда», «Сільмаріліон» наближався до завершення в значно розширеній формі, а також була створена нова карта. Легенда про занепад Нуменора увійшла до твору, включаючи такі центральні ідеї: «Світ, зроблений круглим» та «Прямий шлях до зниклого Заходу». З цим тісно пов'язана покинута історія про «подорож у часі» «Загублена дорога», яка пов'язує світ Нуменора і Середзем'я з легендами багатьох інших часів і народів.
У цей том також входить «Лхаммас», есе про складні мови і діалекти Середзем'я, та «етимологічний словник», що містить вичерпний опис ельфійських словників.