Протягом багатьох років прикордонний правоохоронець, який став сенатором великого міста, Ваксіліум Ладріан полював на тіньову організацію "Сет", лідерами якої були його покійні дядько та сестра, відтоді, як вони почали викрадати людей із силою Алломантії в їхніх родоводах. Коли детектив Марасі Колмс та її напарник Вейн знаходять склад зброї, що прямує до Зовнішнього міста Білмінг, це відкриває нову зачіпку. Конфлікт між столицею, Еленделом, і Зовнішніми містами лише на руку Сету, і їхні вусики тепер сягають Сенату Елендела, корумпованість якого Вакс і його дружина Стеріс намагалися викрити, і Білмінг опиняється в ще більшій скруті.
Після того, як Вакс відкриває новий тип вибухівки, здатний спричинити небачені руйнування, і розуміє, що вона вже має бути у Сета, безсмертна кандра, яка служить богу Скадріала, Гармонії, виявляє, що Білмінг потрапив під вплив іншого бога: Трелла, якому поклоняються Сет. І Трелл не єдиний фактор у грі з великого Космосу - Марасі завербували прибульці з інших світів з дивними здібностями, які стверджують, що їхня мета - захистити Скадріал... за будь-яку ціну.
Воск повинен вибрати, чи відкласти в сторону свої скелясті стосунки з Богом і знову стати Мечем, яким його підготувала Гармонія. Якщо ніхто не зробить крок вперед і не стане героєм, якого потребує Скадріал, планета і мільйони її мешканців прийдуть до раптової і катастрофічної загибелі.