Магнус Бейн і Алек Лайтвуд налагоджують домашнє життя зі своїм сином Максом, коли чаклуни Раґнор Фелл і Шиньюн Юн вдираються до їхнього горища і викрадають потужну книгу заклинань. Зрозумівши, що Рагнором і Шиньюном керує більш зловісна сила, Магнус і Алек вирішили зупинити їх і повернути книгу, перш ніж вони зможуть завдати ще якоїсь шкоди. За допомогою Клер Ферчайлд, Джейса Герондейла, Ізабель Лайтвуд та Саймона Лавлейса (який щойно закінчив Академію мисливців на тіні) вони вистежують чаклунів до Шанхаю.
Але все не так, як здається. Рагнор і Шиньюнь працюють за наказом Великого Демона. Їхня мета - відкрити портал з демонічного світу на Землю, наповнивши місто Шанхай небезпечними демонами. Коли жорстоке зіткнення призводить до того, що магія Магнуса стає все більш нестабільною, Алек і Магнус збирають друзів, щоб завдати удару в саме серце сили демона. Але те, що вони там знаходять, виявляється набагато дивнішим і мерзеннішим, ніж вони могли собі уявити...