Дискосвіт у небезпеці, він рухається до, здавалося б, неминучого зіткнення зі зловісною червоною зіркою, його магія згасає. Йому потрібен герой, і швидко.
Але йому не потрібен Рінсвінд, невмілий і боягузливий чарівник, який все ще оговтується від травми, отриманої під час падіння з краю світу. Або Двоквітка, доброзичливий турист, чий багаж має власний розум (і ноги).
А шкода, бо це все, що є...