Він нічого не очікував. Але вони дали йому все...
Лайнус Бейкер живе тихим життям. У свої сорок років він має крихітний будиночок з підступним котом і улюблені платівки для компанії. А в Департаменті, відповідальному за чарівну молодь, він провів багато нудних років, наглядаючи за їхніми сиротинцями.
Одного дня Лайнуса викликає дуже високопоставлене керівництво і дає йому надсекретне завдання. Він має поїхати до сиротинця, де перебувають шестеро небезпечних дітей, серед яких є й Антихрист. Там Лайнус повинен якось визначити, чи можуть вони наблизити кінець світу. Але їхній опікун, чарівний і загадковий Артур Парнас, зробить усе, щоб захистити своїх підопічних. Коли Артур і Лайнус стають дедалі ближчими, Лайнусу доводиться обирати між обов'язком і своїми мріями.