Ая з'ясувала, що хлопець, який її цікавив, зовсім не хлопець - і вона також зрозуміла, що просто не може зберігати спокій поруч з Міцукі! Ці двоє ще не дали назви своїм складним, щирим почуттям, але вони тільки зростають, оскільки пара продовжує зближуватися через музику, яку вони люблять. Наближається випускний рік, і плани на майбутнє опиняються під питанням... і Ая не знає, що робити, коли з'являється таємнича жінка, яка хоче, щоб Міцукі поїхала за кордон!