Модна і життєрадісна старшокласниця Айя закохується в працівника місцевого магазину компакт-дисків. Він оточений атмосферою таємничості, завжди гарно вдягнений і має бездоганний музичний смак. Але вона не знає, що цей нібито чоловік - насправді її однокласниця Міцукі! Міцукі зазвичай тримається осторонь, але оскільки її місце поруч з Айєю, вона не може не знати про закоханість іншої. Про те, щоб відкрити правду, не може бути й мови - але, можливо, зблизитися з Айєю було б не так вже й погано...