Друга книга захопливого фентезійного циклу Робіна Гобба повертає читачів до Шістьох Герцогств і чарівного світу Фітца та Дурня.
Фітца вмовили повернутися до двору, видаючи себе за слугу занепалого лорда Голдена (який насправді є переодягненим Дурнем). Потайки він навчатиме принца Слухняного магії, відомій під назвою "Уміння".
Мир залишається крихким, тож дипломатичне весілля між Слухняним і принцесою-чужинкою є вирішальним союзом. Але коли прибуває Еллінія, вона кидає виклик принцу, щоб той здійснив неможливий квест, перш ніж вона прийме його.
Він має вбити Крижаного Вогню, одного з останніх справжніх драконів. А Фітц і Дурень повинні піти з ним...