Командир міської варти Анх-Морпорка Сем Ваймс перебуває далеко від дому.
Відправлений неохоче послом до Убервальду, таємничого регіону, населеного карликами, вампірами та перевертнями, Ваймс мусить навчитися мистецтву дипломатії. І якнайшвидше. Але коли він розкриває таємницю, пов'язану з домом, поліцейський у ньому не може втриматися від розслідування. Що може піти не так?
Насправді, досить багато. Вімес опиняється в бігах через замерзлі ліси Убервальду, озброєний лише своїм розумом і штанами дяді Вані (не питайте). І якщо він не встигне, то почнеться страшна війна.
Але на його шляху зустрічаються монстри. Вони розумні. Вони швидкі. Вони перевертні.
І вони наздоганяють...