Втративши обох батьків, Брістоль Кітс та її сестри намагаються втриматися на плаву у своєму маленькому тихому містечку Боускіп. Коли Брістоль починає отримувати листи від "тітки", про яку вона ніколи не чула, і яка обіцяє допомогти, вона неохоче погоджується зустрітися з нею - і виявляє, що все, що вона думала, що знала про свою родину - брехня. Можливо, її батько ще живий, але його не вбили, а викрали жахливі істоти і забрали в інший світ - той самий, з якого він родом.
Відчайдушно намагаючись врятувати батька і знайти правду, Брістоль вирушає до країни богів, фейрі та монстрів. Занурена в небезпечний світ магії та інтриг, вона укладає смертельну угоду з королем фейрі Тайганом. Але вона не знає, що саме він змусив її батьків жити в бігах. І він так само, як і вона, сповнений рішучості знайти свого батька - живого чи мертвого...