Рінгіл Ескіат, понівечений володар широкого меча «Воронячий друг», викуваного в Кіріаті, — людина, яка втікає від свого минулого і родини, яка його зреклася, від магнатів работоргівлі з Трелейна, які хочуть його смерті, і, судячи з усього, від самих темних богів, які цікавляться ним, але не дають ніякого сенсу, як і раніше. Оголошений поза законом і вигнаний зі свого родового дому на півночі, Рінгіл має лише одне місце, куди він може звернутися — Єлтет, серце південної частини Імперії, де, можливо, він зможе знайти притулок у кіріатської напівкрови Арчет Індаманінарм, колишньої бойової товаришки, а нині високопоставленої радниці імператора Джирала Хімрана II.
Але Арчет Індаманінармал має свої власні проблеми, з якими їй доводиться боротися, як і її гість, охоронець і колишній степовий кочівник Егар Драконоборець. І замість того, щоб отримати бажаний перепочинок, Рінгіл замість цього опиниться втягнутим у нові інтриги і сумнівні союзи, не більш безпечні, ніж ті, які він залишив позаду. Старі вороги прокидаються, старий порядок загнив і руйнується, і хоча ще ніхто про це не знає, місто Єлтет ось-ось вибухне...