Навіть чарівники продукують недоїдки.
Але сміття чарівника пронизане магією, а щурів, які харчуються цим сміттям, магія змінила - вони вміють розмовляти, читати і мають досить великі амбіції щодо комфортної пенсії.
Що ідеально підходить для такого кота-шахрая, як Моріс. Він має власні магічні таланти і хоче швидко розбагатіти. Разом зі щурами та молодим (доволі простим) Кітом, "волинщиком", вони влаштовують у містечках власну пошесть щурів, а потім виманюють їх за гроші.
Але в занедбаному містечку Поганий Блінц ця маленька афера йде шкереберть, і раптом ці освічені гризуни починають грати не під дудку флейтиста. . .