НАБЛИЖАЄТЬСЯ ЧАС ВИКОНАННЯ БАЖАННЯ...
У перевертня Юмеко було одне завдання: віднести свій шматок стародавнього і могутнього сувою до храму Сталевого пера і не допустити виклику великого дракона Камі. Але тепер у неї з'явився новий ворог. Демон Хакаймоно втік і заволодів самураєм, який, як вона думала, повинен був її захистити, Каге Тацумі з клану Тіні.
Хакаймоно зробив немислиме і об'єднав сили з Генно, Повелителем демонів, щоб зняти прокляття і звільнитися. Але Дженно бажає повалити імперію і покрити землю темрявою. Для цього йому потрібна лише одна річ - сувій, який ховає Юмеко. Коли шляхи Юмеко та одержимого Тацумі знову перетнуться, вся імперія буде вкинута в хаос.