Морозко - король морозного царства, і щороку він вимагає жертву. Але коли його королівську гордість зачеплено, Морозко вимагає замість неї дівчину.
Ейру, відлюдькувату майстриню іграшок, обирають з-поміж сотень, щоб вона віддала своє життя і врятувала своє село. Однак спершу її треба затягнути до крижаного палацу Морозка як полонянку.
Коли Ейра опиняється в його пазурах, король обіцяє одне: як би високо не палало між ними полум'я пристрасті, її кров проллється на вістрі його клинка.
Якщо тільки вона не проллється першою.