Курара та її товариші по кораблю вирвалися з-під влади принцеси, яка прагне контролювати їх і командувати ними, як власними людьми-шикігамі, що є гіршою долею, ніж смерть. Подорожуючи лісами та морями Мікосіми, вони нарешті дістаються Великого Потоку, де на них чекає старий дирижабль - і старі вороги.
Обидві сторони прагнуть найбільшого шикіґамі з усіх: Сузаку, паперового фенікса. Але чи вдасться його врятувати - чи знищити?