Гордо Лівінгстон ніколи не забував уроки, викарбувані на його шкірі. Загартований зрадою вовчої зграї, яка покинула його, він шукав розради в роботі - керував гаражем у своєму гірському містечку. Він поклявся триматися подалі від перевертнів та їхніх справ. Цього мало бути достатньо. Потім вовки повернулися, прихопивши з собою Марка Беннета. Гордо опинився перед обличчям їхнього спільного ворога разом, і вони перемогли.
Тепер, через рік, Гордо знову став відьмаком зграї Беннеттів. Проте, навіть коли Гордо намагається ігнорувати Марка, він не може уникнути сили своїх почуттів. Але час спливає, наближається нова небезпека. Цього разу вони зустрінуться з ворогом всередині.