У білочки Наткіна день народження, і його друзі влаштовують йому вечірку-сюрприз!
Завдання кролика Пітера - відволікти його, але Наткін чує звуки, що доносяться з лісової галявини.
Чи вдасться Пітеру не дати Наткіну знайти вечірку до того, як вона буде готова?