У цій історичній казці уся двоє слідчих-суперників намагаються докопатися до таємниці... і до своїх власних складних почуттів.
Однієї темної та сніжної ночі, після приходу до влади династії Суй, конвой, надісланий королівством Хотан, потрапляє в засідку і зазнає різанини. Не залишилося жодної живої жертви, а нападники, разом зі скринею з дорогоцінним скарбом у вигляді данини, зникли.
Справою займається співробітник таємної розвідувальної служби імператора Ян Цзяня - Бюро Цзецзянь, дуже успішний начальник Фен Сяо. Розслідування Фен Сяо приводить його до міста Люгун, де збираються всі провідні військові сили країни. Але інша розвідувальна агенція, Бюро Цзоюе, має справи в тому ж місті - і вони відправили туди Цуй Буку, хворого, але геніального чоловіка, який конкурує з Фен Сяо. Ці двоє однаково гордих чоловіків одразу ж зіштовхуються і починають битву розуму, але тільки для того, щоб зайти в глухий кут у справі, яка стає дедалі холоднішою. Чи є відповідь на цю загадку недосяжною, чи Фен Сяо і Куй Буку вдасться знайти шлях до істини?