Це 1993 рік, і Пол Полідоріс працює барменом у єдиному гей-клубі в університетському містечку, де вирує політика та вечірки. Він вивчає теорію квір-культури, має найкращу подругу-лесбійку, робить зінґи і є фланелером з насиченим життям, пов'язаним зі знайомствами. Але Пол також має таємницю: він перевертень. Дико коливаючись від Riot Grrrl до шкіряного дитинчати, від жіночих студій до торгівлі, Пол трансформує своє тіло за власним бажанням у низці пригод, які приводять його з Айова-Сіті до Бойстауна, Провінстауна і, нарешті, до Сан-Франциско - подорож крізь глибокі квір-архіви боротьби і насолоди.