Вона почалася з прокляття. Закінчиться обіцянкою.
Країна Гома стоїть на порозі війни. Вже п'ятдесят років нею керує тиранка, королева-відьма пані Лема. Відьми і демони вчепилися одне одному в горлянку вже понад століття, відтоді як було накладено прокляття, що перетворило всіх людей, які володіють магією, на демонів.
Тим часом такі люди, як Фрея Кенпо, просто намагаються триматися осторонь. До тих пір, поки вона публічно не ображає вродливого, але зарозумілого солдата королівської армії і не викрадається під покровом темряви, щоб відповісти за свій злочин. Але таємничий і сварливий солдат - не той, за кого себе видає Фрея, і незабаром її ворожість до нього переростає в щось інше.
Прибувши до замку Ларапуна, Фрея дізнається, що її злочин може бути не єдиною причиною, через яку її туди привезли. Під виглядом відбування покарання Фрея змушена залишитися в замку, щоб допомогти пані Лемі розкрити таємниці повстання, яке загрожує країні. Несподівано, після років ізоляції у своєму маленькому гірському містечку Остання Бухта, Фрея потрапляє у небезпечний світ магії, таємниць та обману.
Опинившись посеред столітньої битви між добром і злом, яка точиться у її власному серці, Фрея мусить відрізнити правду від брехні.
Але кому вона може довіряти?
Зрештою, у кожної історії є дві сторони.