Миле цуценя Мукі знову повернулося, і цього разу - на Різдво. Але що це за різдвяна штука. Здається, що воно принесе Макі Пупу багато неприємностей і зовсім не буде веселим.
Настає Святвечір, і коли Макі Пуп перекидає ялинку, куштує пиріг і гризе пошту, йому кажуть, що він зіпсував Різдво, і виганяють його з дому.
Макі Пуп виходить на ферму, щоб запитати у тварин, чи знають вони, що таке Різдво, але ніхто не знає. Він ночує разом з тваринами на фермі.
Наступного дня випав сніг, і Цуценя та Порося катаються на ковзанах, сніжках та санчатах. У своєму захопленні Мукі Пуп скочується зі схилу і врізається в дитячого сніговика. Діти дуже раді бачити його знову, і його швидко пробачають; він знову приєднується до сім'ї в будинку і дізнається, що таке Різдво.