У ніч на Івана Купала сни особливо сильні. Настільки сильні, що можуть зруйнувати стіни між реальностями. І деякі речі ви дійсно не хочете прориватися крізь них.
Відьми Бабуся Вітрогонка, Няня Оґґ і Маґрат Ґарлік повертаються додому і дізнаються, що ельфи захопили Ланкре. І навіть у світі чарівників, тролів, гномів, танцюристів Морріса - і дивного орангутанга - вони є вражаюче бридкими створіннями.
Феї повернулися - і цього разу їм потрібні не лише ваші зуби...