Есмі МакЛеод - успішний адвокат у Лондоні, але її життя не таке ідеальне, як може здатися. Вона відчужена від своєї сім'ї, перебуває у токсичних стосунках з одруженим чоловіком і за сумісництвом є відьмою.
У підлітковому віці Есмі дізналася, що її мати, яка втручалася в її життя, наклала любовний приворот на хлопця Есмі, Джеймі. Засмучена, вона втекла з рідного містечка в Шотландському нагір'ї, порвавши зв'язки з матір'ю, Джеймі та магією. Ну, майже з усією магією - іноді обслужитись у барі чи знайти місце на переповненій автостоянці без магії просто неможливо.
Коли тітка Есмі занедужує, вона неохоче повертається додому, щоб допомогти. Але вона не очікує, що тітчиним лікарем виявиться Джеймі. Поки Есмі намагається налагодити стосунки в родині та опанувати свою непередбачувану магію, чи може бути, що цього разу між нею та Джеймі справді пролітають іскри?