За допомогою Мергена Хунцзюнь і Лі Цзінлун успішно пробуджують короля-примару від сну, але небезпека ще не минула. Незабаром група дізнається, що відповідальним за заманювання короля-привида є не хто інший, як білий олень, якого шукає Мерген, бог сновидінь, що потрапив під владу таємничого короля яо. Гірше того, король яо використав силу оленя, щоб взяти під контроль армію короля-привида, і більше солдатів-небіжчиків вже на підході.
Перш ніж вони встигають розробити план, Лу Сюй, розвідник, якого Мерген врятував на північному кордоні, вирушає наодинці по снігу. Коли Хунцзюнь вирушає за ним, він теж опиняється в пастці ворожого кошмару - бачення власного забутого минулого, яке переверне все, що він думав, що знав про себе, своїх батьків і навіть про Лі Цзінлуна.