Жахливе прокляття. Місто в потрясінні. Монстр з невгамовними апетитами.
Марлінхен та її сестри - останні справжні відьми у місті, що переходить від магії до промисловості. Вважаючись не більше ніж туристичними пастками, вони проводять свої дні, лікуючи клієнтів архаїчними засобами та ностальгічним шармом, намагаючись задобрити свого тиранічного, ксенофобського батька-чаклуна, який тримає своїх дочок під замком у їхньому зруйнованому будинку.
Але вночі вони вислизають, щоб насолодитися розвагами міста, зокрема нещодавно відкритим балетним театром, де Марлінхен знайомиться з танцівником, який швидко полонить її серце. Але в міру того, як їхні нічні побачення стають дедалі палкішими й частішими, зростає загроза гніву її батька. І поки їхнє місто процвітає, серед нього причаїлося чудовисько, породжене нетерпимістю та образою, просякнуте старосвітською силою.