Жахливе прокляття. Місто в потрясінні. Монстр із невгамовними апетитами.
Марлінхен та її дві сестри живуть зі своїм батьком-чарівником у місті, що переходить від магії до промисловості. Як останні справжні відьми Обля, вона та її сестри є трохи більше, ніж туристичною пасткою, оскільки лікують своїх клієнтів архаїчними засобами та заманюють їх ностальгічним шармом. Днями Марлінхен ворожить в обмін на рублі та намагається задобрити свого тиранічного батька-ксенофоба, який тримає своїх дочок ізольованими від зовнішнього світу. Але вночі Марлінхен та її сестри вислизають з дому, щоб насолодитися міськими принадами та розвагами, зокрема нещодавно відкритим балетним театром, де Марлінхен знайомиться з танцівником, який швидко полонить її серце.
Нічні побачення Марлінхен стають дедалі палкішими й частішими, як і загроза гніву та магії її батька. І поки Обля розквітає культурою та вирує підприємництвом, посеред неї причаїлося чудовисько, породжене нетерпимістю та образою, просякнуте старосвітською силою. Опинившись між історією та прогресом, кров'ю та бажанням, Марлінхен мусить звернутися до власної магії, щоб вберегти своє місто та знайти в ньому своє місце.