"Це був дуже гарний день, поки щось не спробувало його з'їсти". Хлопчик на ім'я Крістофер відвідує свого дідуся-відлюдника, коли стає свідком лавини міфічних істот, що спускаються з пагорба. Так Крістофер дізнається, що його дідусь є охоронцем одного з шляхів між немагічним світом і місцем під назвою Архіпелаг: скупченням чарівних островів, де всі істоти, про яких ми розповідаємо в міфах, живуть, розмножуються і процвітають поряд з людьми. Тисячоліттями вони були захищені від відкриття, але тепер, на жаль, захист ослаб, і істоти прориваються назовні. Тоді у світі Крістофера з'являється дівчинка Мал. Вона володіє плащем, що літає, її переслідує вбивця, і вона сама переслідує маленького грифона. Мал, Крістофер і грифон вирушають у невідкладну подорож дикою пишнотою Архіпелагу, де сфінкси зберігають таємниці, а кентаври вбивають, щоб знайти правду - з немислимими наслідками для обох їхніх світів. Разом вони повинні вирішити проблему влади, знання і того, чого вимагає від нас любов.