Чу Ваннінг спав п'ять років, відколи Мо Ран врятував його душу з підземного світу. Прокинувшись, він побачив, що світ змінився - і найбільше змінився його учень Мо Ран. Тепер Мо Ран зовсім не схожий на того юнака, якого він пам'ятає, і Чу Ваннінг відчуває потяг до свого учня з такою силою, якої він ніколи не очікував.
Тим часом Мо Ран нарешті відкинув непорозуміння двох життів. Коли його ненависть до вчителя зникає, він розуміє, що під цим почуттям ховається не повага між вчителем і учнем, а палка пристрасть. Але навіть коли вони борються зі своїми власними серцями, Мо Ран починає усвідомлювати, що цей світ відрізняється від минулого життя, яке він пам'ятає, дивними новими шляхами.