Коли Мо Ран супроводжує Чу Ваннінга в гонитві за натхненником таємничих інцидентів, що переслідують його відроджене життя, Мо Ран відчуває, що його ненависть до вчителя починає слабшати. Але дуже скоро знову стається катастрофа: відкривається Небесний розлом, розрив у тканині світу, який випустить на волю людства найстрашніших демонів пекла.
Незважаючи на все, що він побачив після переродження, Мо Ран не готовий зіткнутися з найбільшою трагедією свого минулого життя - катастрофою, яка назавжди налаштувала його проти свого вчителя і поставила на самотній шлях до закривавленого трону. Якщо Мо Ран хоче уникнути цієї гіркої долі, він повинен зробити новий вибір і порвати з минулим. І хоча трагедія цього життя може розгортатися по-іншому, жертви будуть не менш великими.