Чим довше Мо Ран перероджується, тим менше він розуміє людину, якою колись був, не кажучи вже про вчителя, якого так ненавидів. Як імператор смертних, Мо Ран ненавидів Чу Ваннінга усім своїм єством, але Чу Ваннінг цього життя знову і знову жертвував собою заради свого учня. Проте, коли день найбільшої зради Чу Ваннінга наближається, Мо Ран чіпляється за свою ненависть і свої надії: він не повинен допустити, щоб минуле повторилося. Проте нові дивні трагедії продовжують розгортатися, і Мо Ран змушений працювати разом із Чу Ваннінгом, щоб вистежити таємничого злочинця - жорстокого натхненника, який, можливо, знає про Мо Рана більше, ніж він сам пам'ятає.