Ганна ніколи не хотіла бути перевертнем. Після більш ніж тридцяти років життя людиною, вона вважає, що її нове життя по той бік видової лінії надто сповнене раптових змін. Особливо, коли ці зміни ставлять під загрозу шанс її гурту на світове турне. Зневірившись у способі вгамувати потяг і заспокоїти невгамовну злість, яка прибуває щомісяця, як по маслу, Ханна прислухається до поради подруги і замовляє ніч в агентстві "Монстр Смэш".
Незважаючи на те, що Рейф зроблений з каменю, він втрачає хватку. Після багатьох років грубої роботи він починає відчувати, що таке шліфування. Міцні та майже незламні, горгульї можуть витримати багато, але Рейф впевнений, що не може більше втрачати клієнтів. Якщо він хоче зберегти роботу в MSA.
Партнерство Ханни і Рейфа має бути практичним, але їхня хімія торує новий шлях. Цей перевертень не схожий на жодного клієнта, з яким Рейф ще не працював, і він сповнений рішучості змусити її вити його ім'я.