Наомі та Лука - друзі по листуванню з п'ятого класу. Ну, радше запеклі суперники, що зійшлися в епічній битві образ і словесних поєдинках...
Але те, що починається як кумедний ланцюжок сповнених ненависті листів, повільно переростає в дружбу, що охоплює узбережжя і роки. Доки одного дня, через 12 років, листи раптово не припиняються.
Минуло два роки відтоді, як Наомі востаннє чула від Луки. Два роки після листа, який все змінив.
Але коли новий конверт несподівано з'являється на її столі в редакції місцевих новин, Наомі вирішує не дозволити Луці сказати останнє слово.