Місто Анх-Морпорк охоплене заворушеннями, його мешканці бунтують. Знову.
Тіньове таємне братство викликало дракона, щоб той посіяв терор по всьому місту, маючи намір скинути Патриція і правити замість нього. Шкода, що у дракона є власні ідеї ...
Капітан Сем Ваймс і занепала Нічна Варта повинні зупинити його. Проблема лише в тому, що Вартові більше звикли мати справу з натовпом, ніж з драконами.
І якщо вони не зможуть повалити цього вогнедишного тирана і відновити свого, трохи менш небезпечного, Анх-Морпорк може бути втрачений. Назавжди...