Рудий і Вовк нарешті стримали загрозу П'яти Королів, але дорогою ціною. Улюблена сестра Рудого - Неве, Перша Дочка - загубилася в Тіньових Землях. Але у Неве є союзник, хоч і той, з ким вона воліла б ніколи більше не розмовляти - король-ізгой Солмір. Разом вони мусять подолати небезпечний ландшафт, щоб знайти таємниче Дерево Серця - і нарешті забрати собі темну, збочену силу богів.