Командир міської варти Сем Ваймс звик до неприємностей. В Анх-Морпорку завжди трапляються неприємності.
Але це щось нове: людей жорстоко вбивають, і немає жодних доказів того, що на місці злочину було щось живе. Водночас найвпливовіша людина в місті отруєна і тримається за життя на волосині.
Це загадкова справа. За допомогою капітана Морквини, єдиного вартового, який знає закон досконально, капрала Чері Літлботтома, неординарного карлика, що має хист до криміналістики, та констебля Ангуа, перевертня з чудовим нюхом, Вімес намагається розгадати цю таємницю.
Але час не чекає, адже в місті розгулює щось надзвичайно небезпечне, його червоні очі світяться вночі...