Королівство Азенор роками страждає від прокляття. Кожного молодика з сусідньої гори витікає магія, яка оживляє нічні кошмари. Лише маги, які служать наглядачами території, стоять між людьми та їхніми найгіршими снами.
Клементина Медіган готова взяти на себе обов'язки наглядача свого маленького містечка, але коли двоє магів прибувають, щоб кинути виклик її батькові за його володіння, вона несвідомо виявляється втягнутою у столітній конфлікт. Вона прагне помсти, але коли вона зближується з Феланом, одним із дратівливо вродливих молодих магів, на неї починають навалюватися таємниці, а також романтика.
Клементина мусить об'єднатися з Феланом, щоб боротися з прокляттям королівства, яке, здається, переслідує їх на кожному кроці. Але чи вистачить їхніх зусиль, щоб врятувати Азенор від кошмарів, які підстерігають за кожним кутом?