Вороги на кожному кроці в цьому середньовічному містичному трилері, що ідеально підійде для шанувальників Д. В. Бішопа та С. Дж. Флоренція, 1342 рік. Місто на межі хаосу.
Відновлений при дворі, королівський посланець Саймон Меррівейл супроводжує англійську делегацію до Флоренції, потужного центру європейських фінансів, щоб домовитися про позику для погашення хронічного боргу короля Едуарда III.
Надсекретна змова, яка має вирішити долю європейського контролю.
Але делегація має й іншу мету: поставити англійця Генрі Стейплдона, єпископа Дорчестера, антипапою в Римі. Якщо їм це вдасться, вони підірвуть папство і завдадуть нищівного удару по підтримці Франції по всій Європі.
Але одна нищівна зрада зруйнує їхні надії.
Коли стається катастрофа, Меррівейл опиняється на самоті, в ізоляції та в оточенні десятка різних угруповань, які жадають його крові. Не маючи іншого шляху, окрім як іти вперед, він мусить знову зануритися у вируючий потік кривавих вулиць Флоренції, де на нього чекають небезпеки, з якими він ще ніколи не стикався, якщо хоче вижити.